Gestion de portefeuilles : une multinationale américaine spécialisée dans l'énergie gagne en efficacité grâce à Planview Advisor

Chargée d'atteindre les objectifs de son organisation en matière de gestion écologique et de réduction de l'empreinte carbone, l'unité Environnement d'une société pétrolière et gazière classée au Fortune 10 était en cours de réorganisation en raison de facteurs économiques. Très vite, l'entreprise a compris qu'il lui fallait passer d'une gestion de projets à une gestion de portefeuilles, autrement dit, prendre désormais ses décisions en fonction de son portefeuille plutôt que de chaque site. La réussite de cette transformation nécessitait une solution intégrant la modélisation économique et la planification de scénarios pour aider l'entreprise à mener des évaluations financières approfondies, cohérentes et à long terme, des évaluations de sites et des analyses à travers un portefeuille d'actifs très complexe.

En adoptant une approche plus globale de son portefeuille visant à éclairer les décisions d'assainissement de 650 sites à travers les États-Unis, l'entreprise a mis en évidence trois objectifs stratégiques pour atténuer les risques : gérer l'environnement de manière responsable, utiliser les ressources de manière efficace et efficiente, et collaborer avec les partenaires internes et externes de manière très intentionnelle. La gestion de centaines d'entités dans différents services décentralisés à l'aide de feuilles de calcul n'étant pas propice à cette nouvelle orientation, l'organisation s'est tournée vers Planview Advisor et en a fait sa solution de référence pour l'analyse de son portefeuille d'actifs.

La branche chargée de la gestion environnementale de cette multinationale spécialisée dans le pétrole et le gaz a été créée en 1998 pour fournir une large gamme de services, y compris l'assainissement des anciens sites d'exploitation et la mise hors service d'actifs pour plus de 650 sites à travers les États-Unis, tout en protégeant l'environnement et la santé publique dans les communautés dans lesquelles l'entreprise opère.

En réponse aux conditions du marché provoquées par le ralentissement économique, l'évolution des normes réglementaires et la concurrence accrue, l'unité Environnement est passée d'une approche de gestion de projets à une approche de gestion systématique de portefeuille en 2020. Jusqu'alors, les centaines d'entités de l'entreprise, réparties dans de nombreux services décentralisés, utilisaient des feuilles de calcul pour analyser un portefeuille complexe d'actifs comprenant des sites de production en amont (champs pétroliers), des sites en aval (raffineries) et des énergies futures (carburants durables et énergies renouvelables). Or, les feuilles de calcul devenaient ingérables, difficilement extensibles et sujettes aux erreurs.

En outre, la division spécialisée dépendait d'experts en la matière pour la maintenance des feuilles de calcul, mais la culture de l'entreprise faisait que ces derniers devaient changer d'équipe tous les deux ou trois ans. Il était donc difficile de transférer des activités essentielles et d'en assurer la continuité. Enfin, le niveau de modélisation des services requis par l'entreprise pour atteindre ses objectifs avait dépassé son statut actuel.

« Après l'effondrement des prix du pétrole en 2018, nous avons dû adapter nos méthodes de travail. L'unité a fait l'objet d'une réorganisation et est passée d'une gestion de projets traditionnelle à une gestion plus stratégique basée sur le portefeuille de l'entreprise », explique le responsable du portefeuille stratégique et de la planification. « Nous essayions d'améliorer la durée du cycle dans la manière dont nous gérons les risques lorsque nous remettons nos sites en état, en réduisant nos dépenses et face à une attente externe d'agir en bons gestionnaires en matière d'environnement. »

La modélisation des flux de trésorerie de l'unité Environnement s'étend sur 50 ans. Cette équipe a donc besoin de modèles économiques sensibles aux hypothèses et aux fluctuations de prix. Lorsque l'entreprise a commencé à relier plus efficacement la planification de sa stratégie à son exécution, elle a reconnu que ses feuilles de calcul comportaient des limites. Planview Advisor lui a permis de quantifier la réflexion stratégique par le biais de la logique et d'interpréter les idées et les compromis afin de trouver l'orientation stratégique qui lui tenait à cœur.

« Planview Advisor nous permet d'envisager des possibilités difficiles à voir dans Excel, et simplifie un niveau complexe de permutations. Cet outil est essentiel pour nous, car il nous aide à organiser la logique, les équations mathématiques, les données tangibles et intangibles, et la manière dont nous profilons le risque dans différentes dimensions et produisons une représentation visuelle des résultats dans un tableau de bord », déclare le responsable du portefeuille stratégique et de la planification.

Grâce au rôle central de Planview Advisor dans la gestion du portefeuille de l'unité, l'entreprise peut accroître la complexité de la modélisation des prix et de la planification des scénarios en temps réel, et atteindre un niveau beaucoup plus granulaire qu'auparavant. La modélisation est plus efficace et permet d'élaborer des stratégies basées sur les résultats macroéconomiques, ce qui était impossible auparavant.

L'unité de gestion de l'environnement atteint systématiquement ses objectifs stratégiques grâce aux données et aux informations qu'elle recueille par le biais de Planview Advisor. L'équipe a pu réduire la durée du cycle et le temps nécessaire pour que le portefeuille atteigne l'état d'assainissement final, tout en réduisant les coûts associés à chaque site assaini. Environ 90 % de ses 650 sites seront assainis en 15-20 ans plutôt qu'en 40-50 ans. Et parce que l'équipe comprend désormais beaucoup mieux comment atténuer et prévenir les risques, elle a également la possibilité de réduire son exposition au risque de 30 % à 50 % dans les cinq à sept ans. À la clé, une amélioration possible de la valeur actuelle nette de l'entreprise d'environ 15 %.

Le service de gestion de l'environnement de cette entreprise pétrolière et gazière a parcouru un long chemin en peu de temps et possède aujourd'hui une meilleure compréhension des responsabilités et des risques au cours du cycle de vie des actifs. Planview Advisor est un élément essentiel que l'entreprise utilise pour prévoir avec précision les résultats économiques de son portefeuille. L'amélioration continue de la remise en état et de la mise hors service des actifs a permis d'améliorer l’image de marque du groupe pétrolier et gazier en tant qu'excellent gestionnaire de l'environnement à l'écoute des clients, des partenaires, des parties prenantes et de ses équipes.