Qu'est-ce que la gestion stratégique de portefeuilles ?

Dans son rapport, Gartner affirme que :

• D'ici 2025, 70 % des investissements digitaux ne produiront pas les résultats métiers escomptés, faute d'une approche stratégique de la gestion de portefeuilles.
• D'ici 2024, 80 % des entreprises digitales intégreront des technologies de gestion stratégique de portefeuilles (SPM) et d'exécution, et adopteront de nouveaux frameworks et standards pour produire des résultats métiers porteurs de valeur.

La gestion stratégique de portefeuilles est le processus qui permet à une organisation de sélectionner, de prioriser et de contrôler les ressources au sein de son portefeuille de programmes, de projets et d'initiatives, afin de remplir ses objectifs stratégiques. Bien que chaque entreprise ait ses propres objectifs, le but ultime de toute organisation est de trouver un équilibre entre la mise en œuvre du changement, le soutien des initiatives en cours et l'optimisation du retour sur investissement. La gestion stratégique de portefeuilles aide les entreprises à piloter et à mettre en œuvre toutes ces tâches, de la stratégie à la réalisation, avec succès.

Avantages d'une gestion stratégique des portefeuilles :

• Assure une communication précise et holistique qui permet aux dirigeants de recueillir des informations approfondies
• Permet à différents groupes d'une entreprise de communiquer efficacement les calendriers, les dépendances et les budgets jusqu'au bout
• Utilise les données organisationnelles en temps réel sur les projets pour fournir des données de business intelligence ciblées
• Sert à orienter le financement et les priorités du portefeuille, obtenir les résultats escomptés, et communiquer aux parties prenantes la manière dont chaque initiative contribue aux objectifs de l'entreprise

Même si la question « Qu'est-ce que la gestion stratégique de portefeuilles ? » ne trouve pas encore de réponse, voici les principales manières dont les entreprises en perçoivent les avantages.

La gestion stratégique de portefeuilles redéfinit la priorité des tâches, et adapte et optimise en permanence la valeur des projets, des programmes, des actifs et/ou des investissements dans les produits pour s'aligner sur les objectifs stratégiques. En s'appuyant sur des systèmes Agile et intelligents qui s'adaptent à l'évolution des données, les entreprises bénéficient d'informations stratégiques puissantes pour guider leurs programmes et leurs initiatives.

Utilisée efficacement, la gestion stratégique de portefeuilles présente des avantages majeurs, dont certains sont présentés de manière un peu plus détaillée ci-après.

Réagir rapidement et efficacement aux disruptions

Ces dernières années ont constitué une formation accélérée à l'art de la disruption pour les entreprises. Ce que nous avons appris, c'est que les disruptions sont inévitables et toujours imminentes. Comment donc les entreprises se préparent-elles à ces disruptions ? « Les entreprises qui adoptent des stratégies offensives et audacieuses face aux disruptions du secteur sortiront gagnantes », écrivent Jacques Bughin et Nicolas van Zeebroeck dans le magazine MIT Sloan Management Review.

La gestion stratégique de portefeuilles crée une stratégie offensive à l'aide d'une technologie capable de recueillir des informations en continu et de s'adapter aux changements pour réduire les risques. Ainsi, lorsqu'une disruption se produit, les systèmes de gestion des organisations peuvent s'adapter rapidement pour redéfinir les priorités des tâches en fonction des données fournies en temps réel.

Délais de commercialisation réduits

La gestion stratégique de portefeuilles fournit des informations plus détaillées et plus rapides que les processus analogiques en transformant les pistes d'analyse uniques pour en aborder plusieurs à la fois. L'analyse simultanée de toutes les données permet à une technologie SPM de fournir des informations sur une plateforme unique et unifiée. Les parties prenantes peuvent ainsi se recentrer sur l'analyse des progrès et l'identification rapide des tendances.

La rapidité et la facilité contribuent à accélérer la mise en œuvre de la stratégie et la réalisation des initiatives. Plus le processus décisionnel est rapide, plus vite l'idée se transformera en innovation, et plus vite elle atteindra le marché. Cette rapidité de livraison offre un avantage concurrentiel aux entreprises et réduit considérablement leurs dépenses.

Meilleur alignement entre la stratégie et la réalisation

Selon une étude mondiale du cabinet McKinsey, l'exécution réussie d'une stratégie est plus une exception qu'une règle. Dans une étude longitudinale des entreprises ayant fait l'objet d'un changement organisationnel, moins d'un tiers des répondants ont déclaré que leur entreprise avait réussi sa transformation. Certes alarmants, ces chiffres ne sont toutefois pas rares.

Au cours de son étude, McKinsey a constaté que les entreprises qui réussissent le font en procédant à des évaluations complètes et en s'appuyant sur des faits, afin d'identifier les opportunités, puis d'adapter les objectifs pour leurs collaborateurs à tous les niveaux. La gestion stratégique de portefeuilles permet aux entreprises d'évaluer et de prioriser les tâches de manière approfondie afin que les ressources déjà limitées soient allouées de manière cohérente et objective en fonction de chaque projet proposé. Grâce à une vue sur les dépendances entre les capacités de l'entreprise, les applications, les produits, les services, les organisations connectées aux stratégies, aux investissements et aux métriques de valeur, chaque membre de votre équipe peut voir ce qui va suivre et créer des plans personnalisés pour atteindre des objectifs communs.

Maximiser le retour sur investissement

En parlant de ressources : nous savons bien qu'elles sont limitées. Lorsque vous adoptez une approche objective et basée sur des données pour votre portefeuille stratégique, les tâches prioritaires changent en fonction de l'évolution de l'environnement de l'entreprise.

Au fur et à mesure que les ressources et le financement changent, la réaffectation des ressources et du financement est illustrée de manière visuelle, ce qui permet aux dirigeants d'utiliser des approches de financement flexibles pour refléter l'évolution des circonstances. Le fait de rattacher des métriques et des données financières à toutes les initiatives permet aux dirigeants de contrôler et de réaffecter les ressources en fonction de modèles basés sur des données. La transparence et les métriques en temps réel évitent les pertes de temps et permettent de réaliser des économies substantielles.

Lorsqu'un plan clair est en place, les dirigeants peuvent piloter des changements transformationnels, surveiller les performances et mesurer les progrès pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie. Découvrez comment des organisations utilisent la gestion stratégique de portefeuilles dans l'ensemble de leurs activités.

Planification du capital

La planification des immobilisations consiste à investir aujourd'hui pour être prêt à affronter l'environnement économique de demain. Sans un moyen permettant de prioriser les demandes d'investissement en immobilisations et de gagner en visibilité pour prendre des décisions stratégiques éclairées, les organisations peuvent passer à côté d'opportunités, se laisser distancer par leurs concurrents ou, pire encore, perdre leur pertinence sur leur marché.

La solution de gestion stratégique de portefeuilles de Planview aide les dirigeants, les équipes financières et les équipes de planification des immobilisations à prendre de meilleures décisions pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise. Grâce à une source unique et fiable de données pour l'ensemble des portefeuilles, programmes, projets, ressources et données financières, les organisations sont en mesure de modifier rapidement les priorités, de réaffecter les budgets et de surveiller les performances.

Bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les budgets et les investissements en capital

Des rapports à la demande et des tableaux de bord fournissent aux dirigeants les données dont ils ont besoin.

Élaborer des plans d'investissement qui maximisent le retour sur investissement

Avec la planification des investissements et de la capacité, assurez-vous que le capital est alloué au mieux en tenant compte de paramètres financiers tels que la VAN, le TRI et le délai d'amortissement.

Optimiser le portefeuille d'immobilisations

Gérez les prévisions en matière d'immobilisation à l'aide de données réelles, modélisez divers scénarios de priorisation, et amortissez le capital dans les périodes futures, pour prendre des décisions d'arbitrage pour la réaffectation des fonds afin de produire les résultats souhaités.

La solution de gestion stratégique de portefeuilles de Planview aide les équipes de planification des immobilisations à prendre des décisions plus rapides, avec davantage de données et d'insights, afin d'adapter les plans, de réaffecter plus rapidement les fonds et les ressources, et de modifier sans délai les priorités pour optimiser les coûts les résultats.

Planification dynamique

Les priorités peuvent changer du jour au lendemain. De nombreuses entreprises ont déjà des difficultés avec la planification stratégique, car elles ne parviennent pas à convertir les objectifs stratégiques en objectifs mesurables, en feuilles de route opérationnelles et en exécution coordonnée dans toute l'organisation. Lorsque les stratégies évoluent, il devient encore plus difficile de réaffecter les financements, de reprioriser rapidement et de réaligner les équipes.

Les outils conventionnels de planification stratégique (généralement des feuilles de calcul) n'offrent aux dirigeants et aux responsables qu'une visibilité limitée sur l'avancement des plans.

En cas de disruption, le manque d'informations exploitables peut entraver l'efficacité du processus décisionnel. La solution de planification dynamique de Planview permet aux dirigeants, aux équipes Finance et aux EPMO de travailler ensemble pour modifier rapidement les stratégies, les priorités, les financements et les ressources.

Revoir l'orientation stratégique

Réévaluez vos initiatives stratégiques, leurs niveaux de priorité relatif et leurs budgets respectifs. Modélisez rapidement l'impact des changements et équilibrez les compromis.

Réaffecter des fonds

Visualisez la réaffectation des ressources et des budgets sur différentes échéances. Exploitez des approches de financement flexibles pour réaffecter facilement les fonds en fonction de l'évolution des circonstances.

Redéfinir les priorités en matière d'investissement

Définissez les nouvelles priorités du portefeuille. Trouvez l'équilibre entre les tâches à effectuer immédiatement et à plus ou moins brève échéance (mois, trimestre ou année).

Réaligner les équipes et les activités

Redéployez rapidement les ressources, tout en restant en phase avec vos objectifs stratégiques et vos contraintes financières et capacitaires.

Examiner les performances

Engagez les parties prenantes. Mesurez les résultats et adaptez-les de manière dynamique si nécessaire.

Gestion de portefeuilles et de programmes d'entreprise

La mission première des bureaux de gestion de portefeuilles d'entreprise est de veiller à l'alignement de l'exécution de la stratégie, la gouvernance du portefeuille, la gestion du changement et la visibilité pour une prise de décision stratégique. Une technologie de gestion stratégique de portefeuilles permet de planifier et de gérer les programmes et produits entre différents départements essentiels à la réalisation des objectifs stratégiques.

Les solutions Planview de gestion stratégique de portefeuilles vous donnent accès à des analyses et des rapports de portefeuilles complets, à divers tableaux de bord et à la planification de scénarios « what if » pour vous assurer que vous financez les meilleurs investissements pour obtenir les résultats souhaités, et que vous mesurez les progrès afin d'effectuer les ajustements nécessaires en cours de route.

Adoptez une approche de planification continue afin de redéfinir les priorités et réaligner les ressources lorsque les priorités et les stratégies d'entreprise changent ou évoluent.

Concrétiser les programmes stratégiques

Définissez les délais, les finances et les feuilles de route de haut en bas ; effectuez des ajustements en fonction des progrès et des prévisions.

Créer une capacité d'innovation et de transformation

Équilibrez la capacité par rapport à la demande. Comparez les scénarios pour évaluer des approches alternatives de dotation en personnel et de financement pour atteindre les résultats, et concentrez efficacement les ressources pour un alignement de la réalisation sur la stratégie.

Automatiser les processus Stage-Gate

Obtenez une visibilité sur les livrables et l'état des Stage-Gate ; visualisez les tendances grâce à des champs et des tableaux de bord configurables sur l'état des Stage-Gate.

Réduire les risques grâce à une meilleure visibilité

Analysez les impacts et gérez les dépendances, tout en élaborant des plans et des feuilles de route technologiques pour atteindre vos objectifs stratégiques.

Communiquez aux dirigeants l'état d'avancement des activités via des tableaux de bord

Offrez aux dirigeants une visibilité claire sur les progrès stratégiques dans toute l'organisation.

La planification stratégique IT :

Pour les entreprises numériques d'aujourd'hui, les investissements technologiques soutiennent les objectifs stratégiques de l'entreprise. Le plan stratégique IT doit englober les objectifs actuels et futurs de l'entreprise, tout en restant adaptable lorsque les priorités évoluent.

Le logiciel de gestion stratégique de portefeuilles de Planview offre aux DSI, aux architectes d'entreprise, aux responsables de portefeuilles et aux services financiers un portefeuille intégré qui met en corrélation la stratégie et la réalisation, permettant à l'organisation de réaliser ses objectifs stratégiques de croissance, d'innovation et d'efficacité opérationnelle.

Accélérer l'innovation et la transformation

Priorisez les investissements au sein des initiatives les plus à même de faciliter la réalisation des objectifs stratégiques, tout en identifiant l'impact des arbitrages et des décisions.

Gérer un portefeuille informatique intégré

Faites correspondre les résultats aux objectifs stratégiques, couvrant les portefeuilles d'investissements, de projets, de programmes, de produits, de services, d'applications et de technologies.

Réduire le risque

Créez plusieurs scénarios d'investissement et de changement ; comparez l'impact sur les coûts, la capacité, les interdépendances pour identifier les options les moins perturbatrices.

Visualiser les relations entre la stratégie, la technologie et les résultats

Éliminez les silos organisationnels grâce à la visibilité, en soulignant les interdépendances entre les stratégies, les portefeuilles et les programmes afin de stimuler les initiatives stratégiques.

Gérer les dépendances

Utilisez des visuels pour comprendre et explorer les liens entre les stratégies, les objectifs, les capacités métiers, les produits, les applications, les technologies et les activités. Comprenez comment les relations peuvent favoriser ou entraver le progrès afin d'élaborer le bon plan de transformation.

Modernisez votre portefeuille d'applications

Révélez les actions visant à réduire le risque et la dette technique en consolidant les logiciels et l'infrastructure en place. Accélérez le déploiement de la nouvelle technologie pour les résultats stratégiques.

Connectivité à votre écosystème

Intégrez une variété de sources de données affiliées pour enregistrer les informations dans un seul système, afin de visualiser les interrelations et surveiller les performances. Les sources comprennent la gestion des activités, les outils de développement Agile, la CMDB et les systèmes financiers.

Gestion de l'exécution de la stratégie

L'incapacité d'une organisation à combler les lacunes en matière d'exécution de la stratégie est la principale raison de l'échec des nouvelles initiatives de croissance. Les priorités contradictoires, la surcharge des ressources et la confusion quant à l'orientation font dérailler la conversion de la stratégie en réalisation.

La solution Planview de gestion stratégique de portefeuilles offre un système dans lequel les dirigeants, les responsables de stratégie, les EPMO et les services financiers peuvent collaborer à la réalisation des objectifs en gérant l'exécution de la stratégie et appliquant les adaptations requises face aux incertitudes.

Fournir une visibilité totale à la direction

Visibilité sur les jalons, les finances et les indicateurs clés de performance des programmes stratégiques.

Réduire le risque en matière de livraison

Gérez les performances à l'aide d'un tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI, Key Performance Indicators) qui mettent en évidence les problèmes à résoudre.

Faire correspondre la stratégie aux résultats

Visualisez les dépendances entre les capacités métiers, les applications, les produits, les services et les organisations liées aux stratégies, aux investissements et aux métriques de valeur.

Définir les résultats souhaités

Fixez les objectifs et les résultats visés, axez les décisions de financement du portefeuilles sur les objectifs et la valeur métier.

Participer aux décisions relatives aux portefeuilles

Collaborez avec les dirigeants et les parties prenantes au travers de workflows, de tableaux de bord, des outils de visualisation Kanban.

Accéder à des données précises et en temps réel

Faites remonter l'état d'avancement et les données financières des équipes dans toute l'organisation.

Rationaliser les processus Stage-Gate

Identifiez rapidement les échecs pour rebondir encore plus vite et plus efficacement, avec des décisions cohérentes et informées.

Votre entreprise possède un vaste portefeuille et essaie de suivre le processus d'exécution de votre stratégie sur des feuilles de calcul et des outils statiques de suivi des programmes ? Il existe une meilleure solution. La solution adaptée de gestion stratégique de portefeuilles vous permettra de surveiller en permanence les risques et les avantages des opportunités et des décisions afin que tous les projets de votre portefeuille soient classés par ordre de priorité, contribuent à l'atteinte de vos objectifs et aient un impact positif sur vos résultats.

La solution Planview de gestion stratégique de portefeuilles permet aux dirigeants de tirer des conclusions immédiates et d'adopter des solutions éclairées :

• Vue unique sur la valeur et l'alignement
• Visualisation et établissement de priorités à l'aide de feuilles de route Kanban
• Identification des opportunités et planification de scénarios pour équilibrer les arbitrages
• Connexion entre l'architecture métier et technique de l'entreprise

Nous espérons que cet article vous aura fourni quelques éléments de réponse à la question « Qu'est-ce que la gestion stratégique de portefeuilles ? ». Pour en savoir plus, demandez une démo de la solution Planview . Vous découvrirez comment ses fonctionnalités de gestion stratégique de portefeuilles peuvent transformer le portefeuille de votre entreprise.